Мастер конечно с удовольствием слушал рассказы профессора Воланда о чёрной магии и сам попросил разрешение писать с его образа Сатану, но сам в душе воспринимал мелкие проявления необыкновенного за фантасмагории. Однако, реальность существования волшебства и падших ангелов ударила по Мастеру самым причудливым образом. И исправить произошедшее оказался в силах лишь тот, кто хочет зла, но вечно совершает благо.

Уинстон узнаёт, что майор Саргас панически боится кошек, и, за возможность оставить питомца у себя, решает помочь суровому начальнику перебороть его фобию.

Уинстона Смита жизнь в целом, и майор Саргас в частности, достали настолько, что он решил срочно найти себе действенный способ быстрого успокоения. И начать он решил с курения, к которому так часто прибегал в трудные минуты его новый приятель – Петер. И поскольку сам Уинстон из принципа ни разу в жизни не пробовал курить, то учить его предстояло именно ему.