Когда очередной кавалер разбивает сердце Джуди, Ник спешит утешить её.

Днём этот город буквально блистает в лучах солнца. Вокруг всё искрится, огоньки счастья мерцают в глазах жителей. Но рано или поздно для всех наступает ночь. И тогда небо багровеет, всё вокруг сгорает в адском пламени, и каждого настигает тьма, съедающая живьём.

Не обязательно быть добрым, чтобы светиться от счастья... Именно поэтому самыми странными, нет, подозрительными кажутся те, кто слишком ярко показывают свое существование. Они манят в свои грязные руки невинных и заводят их в танец, как на балу, и скрывают свою истинную сущность, как на маскараде.

Ник ведет Джуди знакомиться с родителями. Они благополучно ее встречают. Но вот из недолгой поездки приезжает сестра Ника — Николь. Чему сам Ник совершенно не рад, ведь она - причина по которой его до последнего грызут старые воспоминания. Когда лисица узнала о том, что Джуди — заяц, она впала в панику. Кто бы видел, чтобы противоположности были вместе? Это сильно пошатнуло гордость Николь. В итоге она сама стала полицейским. Но кто бы знал, что прошлое сестры и брата сыграет на руку полиции.

С самого утра Ник предвидел этот момент, правда, без зайки. И сейчас он кое-что понял, что этот день может спасти лишь она - Джуди. Если лис сам создал для себя такой день, так почему же не найти героя, который спасет его?