С ритуала Кровавой Луны прошло четыре года. Кроули и Азирафель живут вместе. Адам учится водить машину. Гавриил и Хастур составляют план мести. А, да, и еще тут замешано некое (потенциально смертельное) Лекарство, которое способно превратить вампира обратно в человека.

"It is in his distress that a man is tested, for then his nature is revealed." - Paracelsus

У Кроули над сердцем, скрытая от любопытных глаз под потертой, плотно прилегающей к коже рубашкой, выбита маленькая татуировка русалки в цепях. Это его клеймо, его кара. Когда сердце человека, с которым он связал себя все эти годы тому назад, откроется ему и ответит тем же, клеймо выгорит, и он станет свободен. Свободен жить, свободен любить.... В противном случае его ждет смерть, одинокая и мучительная, а за ней - вечная тьма....

Охотники притаились у подножия горы; их раненая добыча об этом не подозревает. Месть будет свершена.

Дон Антонио Кроули - изнеженный, вычурный франт, который целыми днями сочиняет любовные баллады на гитаре и не знает как держать шпагу. Эль Сиерпе - мститель в черной маске, быстрый как молния, неуловимый как тень, смертоносный как змея. Его имя - шепот на ветру, молитва слабых и угнетенных, крик ужаса злодеев и тиранов. Сиерпе несется навстречу опасности и хватает смерть за усы. Дон Антонио гнушается насилия и исчезает при первых его признаках. Эти двое не могут быть одним человеком. Правда?