После уничтожения прежней вселенной Адам и Иешуа становятся единственными существами, помнящими о том, что ангелы, демоны, Рай, Ад и Бог когда-то существовали. Пока новая вселенная рождается и развивается с чистого листа, эти двое посвящают свое существование записи воспоминаний об утерянном мире, чтобы не дать ему исчезнуть окончательно.

Два лондонских сноба – признанные профессионалы – после тяжёлого лета вынуждены взять паузу и «воссоединиться с природой». По странной прихоти судьбы оба оказываются на острове Skye, соседями в почти одинаковых коттеджах. Выгоревший актёр Азирафель и опозоренный шеф Кроули постоянно сталкиваются. Осень там дождлива и одинока, и вскоре их общество друг для друга становится необходимым – почти невыносимо важным.

Прошло четыре года с тех пор, как Азирафель занял пост Верховного архангела. Кроули кое-как устроил себе жизнь, которая, хоть и была далека от идеала, все же оставалась сносной. А потом Азирафель вернулся. И совсем не в том состоянии, в каком Кроули когда-либо думал его увидеть. Теперь Кроули, при помощи одного инспектора-констебля, предстоит по оставленным подсказкам докопаться до правды о том, что случилось с Азирафелем.

Лондон, 1841 год. Энтони Кроули, оставивший позади годы работы в элитном парижском борделе, собирается закрепиться в высшем обществе. Азирафель Фелл, неожиданно унаследовавший титул графа Истгейта, только осваивается в мире аристократии. Герцог Хейвен оплачивает контракт с Кроули как «подарок» графу и тот заключает с Кроули сделку. Это лишь договоренность… без чувств.

Энтони Дж. Кроули, талантливый виртуоз-скрипач, наконец решается перебраться на запад, в Найтингейл-Бей, штат Орегон, сбежав от многообещающей и одновременно токсичной жизни в Музыкальной консерватории «Элизиум» в Нью-Йорке. Азирафель З. Фелл – дружелюбный одаренный профессор фортепиано и дирижер симфонического оркестра в Университете «Истерн-Гейт». Посмотрим, что из этого выйдет?