Билла победили. Диппер и Мейбл вновь приезжают в Гравити Фолз. Диппер начинает слышать голос, который просит помощи, но Дип понимает, что это Билл и непомогает, пытается игнорить. Тогда Билл мучает кошмарами его. Диппер соглашается на сделку. Он делает тело Биллу. А тот со зла на него и его семью ...