В Доме Королей просыпается король Элессар, добровольно сошедший в усыпальницу и уснувший вечным сном столетия назад. Мир переменился - и ужас совсем иной природы теперь властвует над Средиземьем. За четыреста лет до этого, в городе Истерлингов, двадцатилетний Арагорн пытается найти свой путь в незнакомом, но чарующем мире людей.

Мужчина совершает подвиги, а женщина, ставшая его путеводной звездой, терпеливо ждёт на берегу моря и с тоской глядит вдаль, чтобы спустя века встретить любимого с распростертыми объятиями. Именно на это Финрод в глубине души надеялся и именно это рассказывают легенды. Реальность... отличается.

Профессиональный торговец удовольствиями предлагает каждому то, чего он или она больше всего желает; правда, цена мимолетного кайфа зачастую слишком высока. Шерлок получает самое прекрасное, самое изысканное, самое восхитительное удовольствие в своей жизни, а его окружение получает... ну, на самом деле окружение просто пытается справиться с последствиями. История, в которой наркомания Шерлока приводит к похищению человека. Его близкого человека.

Саурон вернул себе Кольцо, и война окончена. Бывшие члены Братства либо в плену, либо убиты, и кажется, что надежды уже не осталось. Или осталась?

Они разбудили дракона - и они же заставят его уснуть навсегда. Ответственность за свои действия Торину не чужда, и он даёт решительный бой Смаугу, не беспокоясь о последствиях для себя.