Главный герой рассказа - начальник Тайной Службы, призванной отлавливать и истреблять еретиков. Он старается забыть своё прошлое: слишком много жизней от этого зависит. Но забыть о прошлом не так-то легко, когда рядом с тобой вечным напоминанием о нём живут другие последние Ученики Мелькора.

Мир Средиземья через много сотен лет после событий, описанных в "Чёрной Книге Арды". Человек, воспитанный орками, давно ушёл от них и стал охотником на орков, затем - наставником королевского сына. Однажды он узнаёт, что есть орки, значительно отличающиеся от тех, которых он привык выслеживать, но похожие на тех, с которыми он жил в детстве. Он называет их "не-иртха" и решает разузнать об этих орках как можно больше, а лучше всего - найти их.

Главный герой рассказа - менестрель, который любит только свою лютню и не может полюбить другого человека. Но что же делать, если ему пришлось пожертвовать собственной душой для спасения чьей-то жизни? Герой отправляется в путешествие, чтобы вернуть свою душу, но не так-то это просто.

Самое страшное для приговорённого к смерти менестреля не потерять жизнь, а не успеть написать последнюю и самую важную песню. Для него гитара - это единственный бог и палач. Сильнее её власти может быть только братская любовь...

Скрипач, воспитанный менестрелем, возвращает себе потерянные в детстве крылья. К сожалению, молнии - не единственная помеха для крылатых в ночном грозовом небе.