Земля уходит из-под ног, когда беременная жена, и словом не обмолвившись, сбегает от тебя аж в другую страну... Да и еще какую - Российскую Империю! Не к такому готовила жизнь молодого Оминиса. Впрочем, не готовила она его и к встрече с таинственной парижской певицей с неясными намерениями, князем Юсуповым, русской мафией и другим колоритным населением Петербурга.

После событий пятого курса прошло полтора года, и хранительница древней магии возвращается в Хогвартс на свой последний учебный год. Кажется, что жизнь наладилась, и впереди ее ждёт много приятных сюрпризов: неожиданная встреча со старым другом, Турнир Трёх Волшебников, свидания с наследником Слизерина... Однако с последним выходит небольшая накладка. Как Оминис объяснит ей письмо от своего семейства, в котором он, оказывается, уже давно с кем-то помолвлен?!

Новенькая пятикурсница впервые остаётся на рождественские каникулы совершенно одна, но тихая музыка, которую она слышит из кабинета, приводит к неожиданной встрече.

Аллен Хэймис - один из десятков магов, готовящихся стать Венстре, сбегает из коллегии. Но на этом его беды не закончились: стражи Серого замка разыскивают юношу по всей стране. Что делать несертифицированному магу, если всё, что у него осталось - лишь собственные силы да котомка за спиной?

В канун Рождества Азирафель находит среди своей почты письмо от Кроули. Куда могут завести ангела подсказки демона?