Люди проводят ритуал призыва демона, является Кроули. Его забавляет ситуация, но неожиданно она принимает опасный оборот.

Без возможности попрощаться с Кроули, не говоря уже о том, чтобы объяснить, что происходит, Азирафаэль был призван обратно на Небеса и заменён другим ангелом на Земле. Кроули в панике.

Кроули придётся доказать Аду, что он пытается соблазнить Азирафаэля. Кроули и Азирафаэль придумывают план о том, как это разыграть, но в процессе немного увлекаются.

"Дева прекрасно знала: светлым запрещено исцелять тёмных, таков закон. Но что ей было делать, когда это прекрасное израненное создание упало в её воды? Позволить ей умереть?"

"Больше всего Шерлока раздражало отсутствие обратного адреса. Вряд ли бы они указали свой фактический адрес, но ведь они явно ждали от него ответ, который тот понятия не имел куда отправлять. «Ждём вашу сову не позднее 31 июля». А вдруг это шифр? Но… это письмо принесла настоящая сова. Полярная. Это в Лондоне-то! Значит, они действительно общаются посредством сов. Что ж, умно. Электронную почту можно взломать, почтовую телеграмму перехватить, а сова… "