Фантазия автора на тему того, когда и при каких обстоятельствах была рождена Дельфини, дочь Темного Лорда и Беллатрикс Лестрейндж. Основное действие разворачивается в 1996-1998 годах, но затем проходит через взросление Дельфини и ее путь к возвращению родителей в 2010-х.

1997 год. Хогвартс переходит под контроль Пожирателей Смерти и сменяет директора, Алекто и Амикус Кэрроу занимают преподавательские места. Как вдруг между профессором и ее учеником пробегает искра, давая начало сильному чувству. Начинается борьба с собой, со своим окружением, с личным прошлым и общим настоящим. А вокруг идет война. Долго ли продлится этот странный союз?

После долгих лет скитаний и переосмысления жизни Тёмный Лорд всерьез задумывается о наследнике. Но кто станет достойной матерью для ребенка? Его выбор падает на Беллатрикс, которая уже много-много лет одержима страстной, безответной любовью. Она не верит, но ее самые сокровенные мечты, кажется, начинают воплощаться в реальность...

Юфимия Роули, взявшая опеку над Дельфини в 1998, слишком загадочный персонаж. Откуда она взялась? Где была до 2 мая? А может она и не исчезала? Что, если она с рождения жила в Британии, а ее близкой подругой была сама Беллатрикс? И Дельфи попала к ней совсем не от отсутствия выбора, а как следствие давней дружбы и не угаснувшего доверия? Основное действие (1996-1998) перемежается c воспоминаниями из детства и юношества героинь. И да здравствует Белламорт! Теперь глазами Юфимии.

Беллатрикс и другие Пожиратели отправляются на очередное задание, а Темный Лорд остается с годовалой Дельфини один. Как проведут отец и дочь эти несколько часов друг с другом?