Диппер очнулся в странной комнате. Он ничего не может вспомнить. Где он? Как сюда попал? По соседству с ним через стену оказывается Билл. Тот рассказывает ему, что тех похитили. Но зачем и кому это нужно? Но всё становится хуже, когда Диппер понимает, что они все подопытные странных учёных, которые проводят непонятные эксперименты. Диппер намерен бежать отсюда, но любое неповиновение может закончится летальным исходом. Как же тогда поступить?

Соник случайно попал в городок вампиров. Спасаясь от кровопийц, преследующих его, он постучался в чей-то дом. Соник ввалился в дом Шедоу, умоляя о помощи. Но тот даже представить не мог, что попал в ловушку. Выйти нельзя, оставаться тоже. А попробовав кровь Соника, Шедоу понял, что больше не хочет ничьей другой крови. Но так же он понимает, что с каждым днём влюбляется в этого парня всё больше и без поворотно. Сможет ли Шедоу себя сдержать или жажда крови возьмёт над ним верх?

Скоро рождество. Что может быть лучше, чем встретить его с тем, кого ты любишь. Запах мандаринов и имбирного печенья. Уютная праздничная атмосфера.

Соник сражается с Шедоу за правду, за любовь... И он даже предположить не мог, что Шедоу давно знает о его чувствах...

Когда-то Шедоу потерял дорогих ему людей, и ему казалось, что он никогда не заполнит дыру в своём сердце. Но встреча с Соником всё изменила. Ведь так всё хорошо начиналось. Так что же пошло не так?