Во время драки на 5 курсе Снейп кидает в Поттера заклинание, которое перемещает его во времени и в другое тело. Назодясь в теле Малфоя Джеймс немного грустит по друзьям и по Лили. Ему плевать как вёл себя Драко, так что его шутки и розыгрыши остаются в силе. Он становится другом близнецам Уизли, ...