Прошло шесть лет, Гарри доблестно служит в Аврорате, ходит в рейды познает азы сыскного дела. Вот только новый год начинается новых с проблем. Аккурат на следующий день после Рождества прямо из Хогвартса пропадает студент. Да еще какой! Он и слизиринец, и сын убитых Пожирателей смерти. Некоторые однокурсники считают его темнейшим магом. А профессор ЗОТИ, уверен, что мальчишка пойдет по кривой дорожке родителей и декана.

Никого явление Кащея Бессмертного не удивило. Как-никак в тринадцатый раз уже. Сколько ни бились витязи, сколько ни рубили его, а каждые сто лет темный колдун восставал в полной силе. Правда, в этот раз все пошло не совсем так, как всегда. То ли новый Кащей оказался умней предшественников, то ли сказалось влияние его порядкового номера. Но явление Кащея XIII случилось гораздо раньше намеченного и не ознаменовалось ровным счетом ничем. Но искушать судьбу великий князь не стал и созвал витязей.

Прошел год со дня, когда в мир вернулась Лета и пожертвовал собой Кащей. Лета пытается смириться с его выбором и исправляет свои ошибки. Но о себе решает напомнить главный виновник всех ее бед - Громовик.

В силу некоторых обстоятельств Рокэ приходится взять под опеку новоиспеченного герцога Окделла. Двенадцатилетний мальчишка вынашивает планы мести потомку предателя и убийце отца. Кардинал и люди Чести плетут интриги вокруг Надора. А герцог Алва пытается ужиться под одной крышей с озлобленным подростком и разгрести навалившиеся проблемы.

Во тьме ночной, под сенью леса расцветает таинственный папоротников цвет. Манит к себе обещанием великой силы и знания. И многие охотники уходят в купальскую ночь за чудесным цветком, но не многие возвращаются.