AU! Арсений начинает переписку с девушкой, представившейся как Аннабелль. Он не знает , как её зовут на самом деле, как она выглядит, знает лишь это имя и то, что она, как и он сам, живет в Петербурге. Они переписываются очень много и обо всем на свете, и Арсений чувствует, что нашел свою родственную душу. Он влюбился и Аннабелль определенно чувствует то же самое. В один прекрасный день она пишет, что зовут ее на самом деле Антон и она никакая не девушка, после чего удаляет страницу...

Au. В жизни Антона, давно нет ничего хорошего. Его бывшая умерла в автокатастрофе, прямо на глазах у парня. Мать умерла еще при родах, а отец до сих пор пьянствует. Ради чего живет этот парень? Он уже думает о кончине, но в его жизни появляется Арсений. Существо в облике человека, которое почти всегда рядом с Антоном.

AU, где Антон новенький в классе и Арсений хочет познакомится, но тот не разговаривает с ним. Позже Арс узнает, что Антон не умеет говорить и желание познакомиться стало ещё больше. Антон обладает даром рисования и поэтому, он рисует то, что не может показать жестами.