Грядет Великая война между вампирами и оборотнями. Того Сакамаки решает обезопасить свой клан и просит Силь Миядзуки научить сражаться его сыновей. Это будет сложный путь для всех, но им придется смириться.
- Исход нашей беседы может закончиться мирно или смертельно для тебя. Поэтому решай: ты выполняешь моё поручение и получаешь новое тело, пригодное для жизни или подыхаешь. Третьего не дано.