Кирк, капитан ЮСС Энтерпрайз, каким то странным образом попадает на Вулкан и встречает маленького Спока. Спок ходит в школу, обучается применению логики, а так же каждый раз получает нагоняй от "одноклассников" за его полукровность. Кирк это видит (совершенно случайно, а как еще ж?) и приходит в ...