Альфред часто пишет письма о совершенно разных событиях, подкреплённых печальными, тоскливыми или радостными эмоциями. Но все они только для одного адресата - Брагинского. Но Джонс не спешит делиться столь личными размышлениями и переживаниями, пока случай не дал Брагинскому прочитать одно из писем. С этого момента начинается их сложное взаимоотношение со знанием взаимной симпатии на фоне противостояния их государств.

Америка бросает слова, как бомбы, и ждёт взрывов.

По велению случайной прихоти Артур Керкленд высаживается инкогнито на землю Франции. И с этого момента его начинают преследовать неприятности в виде Инквизиции и театральных мучений Бонфуа.

По сути они были одинаковы, как по Третьему закону Ньютона, - равны по модулю. Но, увы, противоположены по направлению.

Франция, Лазурный берег, сентябрь 1939 г. Всё готовится к первому Каннскому кинофестивалю, Артур и Франциск обсуждают скорую войну с Германией, предчувствуя, что та уже близка.