Место действия: Сказка. Белль - популярная куртизанка при дворе короля Леопольда и тайная любовница его молодой жены Регины. Она убеждает Регину избавиться от мужа и создать "государство двух королев". Регина предлагает обратиться за помощью к темному магу. Не выяснив до конца мотивы друг друга, это ...

Мистик Фолз опустел. Все вампиры разъехались кто куда, Кэр осталась дожидаться приезда Тайлера. Клаус остался с ней, он хочет быть с ней как можно дольше, пока еще относительно свободен (отцовство в перспективе). Они проводят вместе немало времени, реализуя на практике свою "дружбу", Кэр помогает ...