Хезер уже не помнила, сколько раз она пыталась свести счёты с жизнью. Внутренняя боль не утихала ни на миг, а разум уже толком не принадлежал ей. Люди боялись её агрессии и непредсказуемости, но однажды наконец нашелся тот, кто смог оценить девушку по достоинству. И что такого, что этим самым "человеком" оказался настоящий монстр?

Ваши слезы ничего не значат для меня. Ваши мольбы не трогают мое сердце. Вся ваша жизнь - одна сплошная игра со смертью. Никому не удастся от меня уйти, но вы можете попробовать. В конце все равно побеждаю только я. Я вижу ваш страх.

Он расцарапал свое лицо до такой степени, что кровь потекла по острым скулам, превращаясь в алые линии грима - его будущего клоунского безумного образа. Кожа трескалась, на ее поверхности словно болезнью расплывались белоснежные пятна в яростном желании поглотить человеческую сущность без остатка. Голос ломался: хриплые стоны срывались на крик, а крик - на оглушающий рёв существа, что рвался на свободу из глубин души. Роберта Грея уже не было. Был уже только он - Танцующий клоун Пеннивайз.

На судьбу юного Ноатака выпала незавидная участь, и в итоге тернистый путь привел его прямиком в город Республика. Там произойдет нечто очень важное, что даст началу неминуемой трансформации Ноатаки в Лидера анти-магических революционеров - Амона.

" ...Ты чувствуешь запах цирка, дитя? Как пахнет тут сладостями, весельем и беспросветным счастьем? Заходи ко мне в гости! Танцующий клоун Пеннивайз будет рад абсолютно всем! Я устрою тебе великое представление, которое ты никогда не забудешь.... А еще ты будешь летать здесь внизу...со мной! Я научу тебя летать! Вы ВСЕ будете тут летать!... Я исполню твои самые заветные желания, и обрету облик твоих наихудших кошмаров... Добро пожаловать в мой мир! В мир боли и вечного страха..."