Состояние Эмиля стагнирует, и Ада решает продать его знаменитому художнику Эдгару Вальдену, который по счастливому стечению обстоятельств нуждается в лекарстве для души, а именно в верном и надежном питомце, который смог бы обеспечить его как защитой, так и преданной любовью. Эдгар выкупает Эмиля и превращает его в своего пса, но между ними завязываются странные отношения, в которых художнику лишь предстоит разобраться, а Эмилю наконец-то стать человеком.

Когда Альбедо приезжает в Инадзуму, он сразу чувствует, что за ним кто-то следит. Он хочет поговорить со своим преследователем, но понимает, что загадочная Тень не выйдет просто так на разговор. Однажды ночью Тень оставляет в доме Альбедо записку, на которую он отвечает.

Сигуатоксин — яд, который заставляет человека чувствовать холод вместо тепла.

Люмин выбирает себе книгу. Альбедо пытается найти ответ на вопрос, который его давно мучает.

Думаешь, я не видел, как ты смотрела на меня, пока я резал его? Думаешь, - продолжал он, смотря в ее светлые глаза, - я не видел, как ты облизала губы? Это было так пошло, что меня чуть не стошнило от одного твоего вида.