Бу выросла, ей 15 лет. Она учится в самой замечательной школе, талантливая художница и у неё много много хороших друзей. Однажды, в один из самых обычных ночей, когда ей не спалось она встретилась с необычайной девушкой. И вот тогда она вспоминает то, что она сошла за разыграшевшей воображением такой далёкой себя, 5 летней Бу.

В королевство Шотландии прибыли гости из дальних, северных стран - викинги. Вся королевская семья: король Фергус, королева Элинор и их дети с должным почтением и гостеприимством попривествовали их. Какое же было их удивление что они вместо кораблей появились верхом на различных драконах. Викинги хоть и славились бесстрашными и кровожадными до потерь рассудка воинами, не прилетели в эти края ради войн, у них была другая цель, кроме путешествия. Иккинг узнал что в этих водах обитает чудовище