Одна клятва, произнесённая в Шире, и один удар, перечеркнувший всё на долгие годы в битве. Торин Дубощит возвращается в Бэг-Энд, но не помнит мужа, а о сыне не знает вовсе. Он видит лишь навязанного «взломщика» и его племянника. Бильбо идёт в безумный поход к Эребору ради того, чтобы вернуть любимому прошлое. Этот путь, полный опасностей и тайн, он пройдёт не один. Вслед за родителями следует и Фродо. Удастся ли любви совершить невозможное и вернуть память об истинном сокровище в сердце короля?

— Инк? Эй, клякса недомерок, где ты? Почему я тебя слышу, но не вижу? Очередные твои фокусы с красками, да? — Я здесь, — просипел Инк, с трудом понимая абсурдность ситуации, но другого варианта не находил. — А ты… ты, кажется, в моей черепушке застрял, хех…

Блуберри дёрнулся чуть вперёд скорее интуитивно следуя тону и интонации, нежели действительно собирался выполнять сказанное ему. Свап замер в полушаге. Незнакомый скелет всего лишь бросил одну фразу, а он уже готов её выполнить так, как сделал бы для Рэда. Идея о перемещении в другую Вселенную уже не казалась такой безобидной.

— Такая тишина, — наконец изрёк Астер, когда почувствовал себя неуютно, вслушиваясь в полнейшее затишье. — Мне кажется, что она как-то… давит на душу, что ли. — Тишина… — вторил мужу Гастер, а после невесело захохотал. — В этом-то и вся прелесть, милый мой! Впервые за долгое время мы можем насладиться тишиной в полной мере. И Астер в очередной раз кивнул, поняв, что конкретно имел в виду супруг. Инка.

Большую часть ночи Рэд изучал всё, что связано с Рождеством, с помощью ссылок любезно отправленных Стретчем после ухода, с последующим наставлением «смотри, ничего не перепутай». На его же удивление некоторые традиции пришлись ему по душе, например встреча праздника в кругу семьи. У острозубого скелета появилось желание, как следует всё подготовить к Рождеству, чтобы встретить его только вдвоём с Ягодкой.