События происходят после последней серии 3 сезона. Елена превращается, Клаус жив, но спасла его не Бонни. В жизни Кэролайн все кувырком. И ко всему прочему в городе появляется таинственная девушка Фиби. Чего ждать от нее? Помощи, мести? На чью сторону она встанет? И каким на самом деле может быть древний вампир?