Вампир Том и оборотень Джеймс учатся в одной академии. Во всем мире оборотней презирают из-за агрессивности, поэтому они живут вдали от больших городов. Джеймс ходит вечно в капюшоне и никто не знает о его природе. Том хочет с ним подружиться, но загадочный парень холоден с ним. На одном из уроков ...