Детали об Агенте Ричи Тозиере, который попал в плен, подвергался допросам, и об итоге его побега. А также детали о Докторе Эдди Каспбраке, влюбившегося в заключенного подпольной русской базы, на которую он вынужден работать.

Что-то произошло после того, как четыре члена Клуба Неудачников выбрались из канализации… Фигура в желтом дождевике плакала в грудь Уриса, прижимая к стене канализации: "Стэн, здесь холодно, и темно, и страшно. Я нашел Эдди, но он уже не проснётся, я хочу домой, где Билли?!" Черепаха истратила последние силы, активированные после смерти Оно, чтобы воскресить тех, кто имел главное значение для Неудачников: Стэнли, Эдди и Джорджи очнулись в канализации, когда все думали, что они мертвы.

— В этом мире судьба обладает настоящей властью. А любую власть, не важно как, но возможно свергнуть. Вы уже один раз сделали это в другом мире. Там все было проще, чем здесь. Вы собрались снова это сделать, я знаю. Но ты ведь помнишь про баланс? Вы завершили цикл - цена этому была соответствующая. Забирая - отдавай, но отдавать в этот раз вы не собираетесь. Но, возможно, хотя бы в третий раз ты успеешь, Билли?

Этот промежуточный период смены времен года... Ни то, ни сё, честное слово. Ни зима, ни весна. Ни белого снега, ни сочной зелени. Ни теплого солнца, ни холодного ветра. Никак. Никак и на душе у Севериана.