В городе, где проживают на одной территории люди и нечисть объявляется охотник. Охотник весьма избирателен: убивает только вампиров и никого более. Расследованием серии преступлений занимается Людвикас — оборотень, начальник отдела безопасности Нечисти. Он ищет Охотника уже много лет, но его отстраняют. Ведь главный подозреваемый — его лучший друг Нео — вечно безработный, чудаковатый панк, который не может удержаться от драки. Но все становится ещё хуже, когда в Нео влюбляется внук охотника.