Десять долгих и сложных лет прошло после окончания войны. Потери оплаканы, но боль все еще не забыта. Темный Лорд побежден, но жестокость жива в сердцах людей. Закаленные войной волшебники ожесточились, устроив настоящую охоту за всеми, кто даже отдаленно вызывал ассоциации с Пожирателями. Герой войны Гермиона Грейнджер отчаянно борется с системой, защищая невинно осужденных. На ее счету девять освобожденных из Азкабана пожизненно заключенных. Кто будет десятым?

Первое Рождество в Хогвартсе после войны. Опустевший на время каникул замок. После праздничного ужина Гермиона просыпается в совершенно неожиданном месте.

Гермиона вынуждена видеться с Драко по вторникам. Такая себе перспектива, но без него ей не справиться со своей работой. Гермиона терпеть не может вторники и то, как сильно она ждёт каждого следующего.

У Гермионы Грейнджер есть всё, что положено иметь каждой уважающей себя ведьме. Но всё же, чего-то не хватает.

Гермиона с Драко заперты в заваленном снегом туристическом домике на краю земли.