После победы над Тёмным лордом Хогвартс предоставляет возможнасть всем желающим пройти заново 7 курс. Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер, Рон Уизли и ещё несколько учеников решают продолжить обучение. И вот уже Хогвартс снова полон учениками, счастливыми волшебниками переполнены парадные залы замка, и казалось бы что всё должно наладиться... Ведь Тёмный лорд мёртв! Однако всё не так просто и вскоре в Хогвартсе начинают твориться очень странные вещи...

Эти руки, позади каждого из нас, на что они способны и откуда вообще там взялись? Почему они тянутся к шее и плотно смыкают на ней свои тонкие пальцы всякий раз, как тебе необходимо сказать, что-то действительно важное? Почему лезут в голову, вытягивая самые сокровенные, постыдные тайны, словно они хозяева твоей черепной коробки? Почему разрывают грудь, стремясь добраться до сердца, оставляя после себя лишь уродливые шрамы? Они - тьма, собственная тьма каждого из нас.

Гарри просто ненавидел эту его привычку, ненавидел каждую чёртову затяжку и просто задыхался от горького дыма. Но вместе с этим он любил этот дым, ведь в нём сохранялось частичка Драко, и он готов был им дышать, как одним воздухом полностью объединяющем их. Он любил Драко полностью, со всеми достоинствами и недостатками, и даже вместе с этими проклятыми маггловскими сигаретами, что пахли ванилью и Драко. Его Драко.

В Хогвартсе очень давно не ставились спектакли с того самого случая, как первый и последний рождественский спектакль "Фонтан феи Фортуны" потерпел фиаско. Впоследствии театральная постановка обернулась дракой, пожаром в Большом зале и травмой профессора Бири — от случайного заклинания его голова раздулась на некоторое время. Но так как профессор давно ушёл на пенсию, а Дамблдору неожиданно стало скучно в Хогвартсе снова объявили о репетиции спектакля, теперь правда участвовать в нём должны все.

Для того, чтобы сплотить студентов и вернуть в Хогвартс дух Рождества Дамблдор придумывает новую рождественскую традицию:" Тайный Санта". Теперь каждый ученик в независимости от возраста, пола и факультета мог получить подарки от своего Тайного Санты и сам стать им. Драко становится Тайным Сантой Гарри... Что же может произойти?