Всё по стандарту, команда Нацу возвращается с выполненого задания но, Люси решила покинуть гильдию по причине своей слабости и уйти тренероваться. А гильдия не понимает где их товарищь и отпровоянтся на поиски но без успешно. В Нацу начинает бушевать дракон и искать свою пару, у него тело понемногу ...