Из-за широкой спины Саске девушка ни сразу заметила маленького мальчика лет пяти. Волосы знакомого пепельного цвета, обычная черная водолазка, серые шорты, к правой ноге прикреплен привычный для ниндзя держатель для сюрикенов и кунаев, а вокруг шеи обмотан шарф. Но что может сделать безобидный ребенок? И почему Саске с ужасом смотрит на него?

А что было бы, если бы Гермиона отпустила руку при аппарации на свадьбе у Билла и Флер, девушке придется вернуться в школу волшебства Хогвартс, но не в составе золотого трио. Гермиону Грейнджер ждет тяжелый год обучения, но и это еще не все, Министерство Магии не дает ей спокойно жить, но она получает помощь от того, кого не ожидала...

Действия разворачиваются на пятом курсе обучения в Хогвартсе Гарри Поттера. Министерство Магий навязывает новую дисциплину и нового преподавателя защиты от темных искусств Долорес Амбридж. В школе появляется новый профессор Хейл, молодая девушка, которая находит общий язык с детьми, но которую не устраивают методы преподавания профессора зелий. После чего жизнь обоих меняется, но вот в какую сторону неизвестно...

Прошло много лет с последней встречи детектива и Хару. За это время девушка изменилась, но влюбленность в кота не пропала. Но что делать, если аристократ и сам скучает по девушке, но боится признаться в этом даже себе...желая лучшего будущего для девушки.

«Ее голос сводит меня с ума, он обволакивает как нежный бархат, я готов стоять здесь вечность. А этот всегда насмешливый взгляд чистых синих глаз, никогда не знаешь, когда она говорит правду, а когда шутит, иногда мне кажется, что я могу утонуть в этих омутах, но порой она бывает такой властной и циничной, физически девушка, а психически дьявол».