Драма, разыгравшая в Москве в середине 1930-х, в которой мастер прежде встречает Маргариту, а у профессора Теодора Воланда сразу несколько занятных должностей. Много женщин, преимущественно раздетых, приёмы в духе Стёпы Лиходеева и небезызвестный роман.

Неизвестные встречи мастера и Воланда, прямо или косвенно повлиявшие на роман.

В летнем поле пробегая босым, вспоминай обо всём и не раз, и когда-то проснувшись седым, знай, и это одна из прикрас.

Константин кашляет в кулак и тушит бычок в пепельнице, хотя тот несмотря ни на что продолжает исходить тонкими струйками дыма. Видение пропадает. Рядом лежит пакет с яблоками, одно выкатывается через дырку и падает на пол. Стук. Игорь натыкается на упавшее яблоко: случайно задевает его ногой и оно катится-катится-катится с шумом в комнату. "Доброе утро, пап," - словно украдкой бубнит он, поднимая и осматривая его, словно ожидая, что с другой стороны оно окажется надкушенным.

- я тебя люблю. Дождливые апрельские будни, обоюдно заходящееся сердце и взаимные проблемы с дыханием после всего где-то на окраине Питера.