Будучи Боссом Портовой Мафии, Мори Огай привык контролировать как свою жизнь, так и свои эмоции. Единственной, кто могла внести смуту в эту рутину, была его милая Элис, на поводу чьих безобидных капризов Мори шёл из разу в раз. Однако в один злополучный день Элис нашла на их лестничной площадке заплаканного и недовольного молодого человека, настояв на том, что его нужно пригласить на чай и успокоить, и с тех пор жизнь Огая неуловимо изменилась.

Ацуши никогда бы не подумал, что его, беспризорника, от яркой, наполненной приключениями, новыми знакомствами и преступными разборками жизни скандального телеведущего отделяет всего лишь один разговор с подозрительным мужчиной.

Изначально Цзюнь У намеревался быстро расправиться с бывшим вассалом, завершая старую месть и снимая тяжесть с души, однако в последний момент Император изменил свое решение и предложил взаимовыгодную сделку. Только с такими демонами, как он, взаимовыгодных сделок не бывает.

Цзюнь У думал, что контролирует все в своей жизни, но только до тех пор, пока не нашел растерянного и испуганного ребенка прямо у себя на пороге. А когда выяснилось, что этот самый ребенок не с неба свалился, а попал к нему прямиком от бывшего, мужчине и вовсе захотелось схватиться за голову.

К сожалению, некоторые особо запутанные дела нельзя было доверить рядовым чиновникам, и поэтому Небесному Императору время от времени приходилось спускаться на землю, чтобы улаживать все самостоятельно. Отправившись на очередное расследование, не предвещавшее ничего интересного, Владыка на время прикинулся учеником удивительного заклинателя, который пробудил в нем давно забытые воспоминания.