Академия Тенебрис - единственная в мире академия, где обычные люди учились наравне с разного рода нечистью. Это место настоящий образец светлого будущего всего мира. Толерантность и равенство. Светлые и темные. Люди и нелюди. В стенах Тенебрис не было места дискриминации и насилию. Даже в буклете на первой странице были написаны два главных закона из внутреннего кодекса: «все равны в стенах этой академии». Но все ли так безоблачно в месте, где в одном кабинете сидят вампир, оборотень и ведьма?

Коу. Молодой парень, оказавшийся на самом дне жизни. Он талантлив, умен и хитер. Но в одиночку ему ничего не добиться. И только встреча с Мастером Лексом дает ему надежду на светлое будущее. Вместе они решают свергнуть короля и занять его место. Конечно, чтобы изменить мир к лучшему. Думает Лекс. Конечно. Думает Коу.

Мэри Свифт - талантливый жнец, искренне обожающий свою работу. Обожает ее настолько, что проявляет недвусмысленный интерес к экспериментам жнеца-отступника, но умело скрывает это от других своих коллег. Увлеченная экспериментами Гробовщика, сталкивается с дворецким семьи Фантомхайв из-за чего попадает во враждующий треугольник между жнецами, Гробовщиком и молодым графом с его верным ручным демоном.