Торин умер. Бильбо, который был влюблен в него, возвращается в Шир. Там он встречает Фродо. У Фродо умерли родители, и ему ничуть не хуже. Они живут вместе, знакомясь друг с другом больше, преодолевая трудности. В фанфике должна чувствоваться грусть в утрате любимого человека, а так же должна ...