Действие произведения происходит в альтернативном мире, что пострадал от долгой мировой войны. Так называемая "Древняя мировая война" погрузила мир в хаос. После войны остались лишь три крупных города, что провозгласили свою суверенность. Три города - три государства. Два из них ведут вечную борьбу, третий внимательно наблюдает и живёт за счёт торговли и преступных организаций. За громадными стенами этих городов остались лишь пустоши, мутанты, демонические твари и поселения кочевников - дикарей.

В прекрасной стране "Райск" всегда светит солнце, цветут цветы, зеленеет трава, и поют птички наслаждаясь голубым чистым небом. Люди тут живут без забот, еда стоит копейки, большая свобода, открытое общество. Что нужно для счастья? Главный герой Роберт работает в партии "Счастливое будущее", он является членом третей палаты. Он счастлив, но однажды к нему пришли гости, что приехали из за границы, и с тех пор его жизнь изменилась.

Действия происходят в альтернативной реальности, в 1875 году, в столице планеты "Новый Рим". Несколько столетий назад в мир пришло некое существо, что назвалось богом. Многие страны мира стали воевать за любовь его, а после уничтожать тех, кто не обратил свой взор на него, или же встал против его. Джон работает клерком в центре безопасности города, ещё один день похожий на другие, но этот день перевернул жизнь Джона навсегда, отныне он пытается покончить со всем этим, и разобраться во всём.