Родная галактика постепенно истощает свои ресурсы. Эрги, чтобы обеспечить свое будущее, стремятся освоить новые горизонты — огромный Пожиратель, который лицезрели многие их поколения с тех пор, как смогли выйти в космос. Но процветающие там межзвездные цивилизации не жаждали этой встречи. Эрги — всего лишь опасные пришельцы, посягающие на чужое.

Нелегко быть чудовищем даже в мире магии. А гидра — чудовище, которое желает большего, чем жить изгоем и быть пугалом для крестьян или мишенью для умелого мага или воина. Чтобы познать этот мир и убедить его не быть столь враждебным, гидре предстоит долгое приключение...