Повествование в повествовании. Хотя пролог начинается спустя год, после того, как ушла Алу, а эпилог завершает эту сценку, основную часть составляет рассказ о прошлом Балто, о том, о чём он никогда не рассказывал своим детям: о своём детстве и юности. В рассказе пойдёт речь о наставниках Балто, о его детской влюбленности и вражде, а также о том, почему он оказался в Номе, но так и не обрел дом.

Одна из альтернатив продолжения ТЛК. Спустя несколько лет после событий второй части,в семье Симбы совершается чудо - на свет появляется долгожданная девочка, имя которой - Сансет. Но из-за ее физических недостатков, проявившихся еще в первые дни после рождения, раскрывается тайна родственных связей... Это немало меняет героев по отношению друг к другу и по отношению самих к себе. Возможно ли перечить зову своей крови? Возможно ли побороть и покорить в себе то, что дано с момента зачатия?...

Рассказ ведется от лица юной львицы, подруги Киары, которая мечтает стать лучшим воином и самой надежной защитницей для принцессы. Эйла особо считает это своим долгом, когда убивают принца Копу. Ей необходимо защитить будущую королеву любой ценой от гиен, изгоев и других недоброжелателей, а также помочь Киаре занять своё место. В истории мы встречаем персонажей из второй части и некоторые линии сюжета, однако история является АU и не идёт по сюжету СП (ООС некоторых аутлендеров).

Стил всегда относился к Балто с презрением и ненавистью, которые часто переходили грани разумного, как на причину состоящую лишь из происхождения. А быть может, причиной является происхождение с другого ракурса? Что если между ними есть гораздо больше общего, чем они думали? И как выбор одного пса в прошлом перевернул жизни этих двоих? И есть ли надежда на то, что однажды между ними настанет мир?

Возможные мысли и переживания Майлза Апшера, когда он стал Вальридером. Его мысли насчет Вейлона Парка. Для его осведомителя наступил рассвет, а он стоит под солнцем, но для него будет вечная ночь...