AU, где все влюбленные пары на Земле обмениваются телами. Эта ситуация происходит и с нашими героями. Тем временем Азирафаэль продолжает отрицать наличие каких-либо чувств к демону:

- Это нелепая ошибка!
- Ты правда так считаешь, ангел?

Насколько быстро "сдастся" Ази, решайте сами. Можете ...