Действия происходят на нижнем уровне подземелья, и в школе «Логос». Вику похищает Войтевич, отправляя к Вульфу, а наши отважные сыщики пытаются спасти подругу, и дальше копать под немцев.

История психиатрической больницы Джунипер-Хилл хорошо известна. В 1935-м погибла маленькая девочка. Единственное, что знала полиция, это что девочка ночью пошла одна в подвал и так и не вернулась. А в 1989-м из жизни ушла взрослая женщина. Конечный результат: она повесилась. И хотя наша история происходит в 1962-м году, в самые спокойные времена, но так ли это на самом деле? Ведь когда туда, попадает девочка по имени Лилли, древнее зло, обитающее в Дерри, решает вновь пробудиться.

Лилли узнает страшную правду: та, кто стала ей подругой в Джунипер-Хилл, оказалась дочерью того самого жуткого клоуна, но и это ещё не все. Стоило зайти в дом к Ингрид, как назад пути уже не было.

Вместо Мардж Пеннивайз утаскивает в туман Лилли.

Мэтти приводит друзей в канализацию к клоуну, чтобы те смогли спасти Фила, который еще жив и находится в плену. Однако придя на место, Мэтт оказывается не тем за кого себя выдавал, а тем самым клоуном Пеннивайзом. Друзья убегают в панике из канализации, но Лилли Бейнбридж спотыкается и отстает от группы. Она в одиночку пытается найти выход, но заходит в тупик, где ее настигает Оно.