СССР. Где-то между 1975 и 1989 годами. Есть Заря из клана Тремер, что пережила войну и обрела неутолимую тягу к знаниям. Заря - прилежная ученица и последовательница своего сира, Григория Распутина. Есть Джин из клана Малкавиан. Джин не интересны сородичи и правила, но чтобы выживать приходится сотрудничать с Тремерами. Это одна из по-странному напряженных ночей Зари и Распутина, описанная словами Джин. Но Джин там и не было... Или..?

События рассказа разворачиваются за N-ое количество лет до событий анимационного сериала. Энджел Даст работает на порностудии. Его босс, Валентино, занят своими очень великими и очень грязными делами. Но вот-вот придет время этим двоим познакомиться поближе.