AU: У Тэхена сложный период, из-за которого со всем справляться ему становится всё тяжелее и он, сам того не ведая, начинает умирать изнутри. Но, к счастью или сожалению, этого ему не позволяет сделать странное черное нечто, появившийся неведомо откуда и желающий вылечить своего хозяина по неведомым причинам.

Хенджин и Феликс решили отпраздновать свою годовщину отношений, поехав в другую страну. И идея казалась действительно хорошей, но ровно до того момента, пока их постигла первая проблема: поломка машины. Где-то на тихой трассе заглох снятый в аренду авто, да и к тому же телефон перестал ловить мобильную сеть, отчего просьба о помощи становиться непосильной. И единственным спасением для ребят становятся клубы дыма, идущие из леса, отчего они решают отправиться прямо туда, в надежде найти помощь.

Тэхен и Чонгук не разлучны. Они одно целое с детства, но мама Кима совершенно против, чтобы пара была вместе, не смотря на их любовь.

- Откуда это? – вдруг послышался голос сверху, отдаваясь в тишине словно звук падающего метала: так же холодно и грубо, чуть оглушая. - Папочка.. я хотел порадовать тебя.. – тихо и неуверенно отвечал парень, все смотря в пол, сжимая край ткани. - Еще раз спрашиваю, откуда это? – вновь послышался низкий тембр голоса, что отдавал хрипцой. Тэ вернулся с работы и увидел Чона в новом костюмчике горничной, не понимая откуда тот мог взять деньги на него, ведь младший средств не просил.

АУ, в котором Феликс наслаждался мимолетными моментами жизни, но так и не смог её полюбить, в то время как Хенджин не оставлял своего друга одного, пытаясь понять его, попутно расцветая внутри.