Русалки - редкие бабочки подводного мира. Крайне красивы и дружелюбны. Вольные обитатели морского мелководья и любители солнечных лучей. Скрытны, но чрезмерно любопытны, способные завлечь любого на дружескую беседу. Милые и заботливые в отношениях. Меросьминоги - жестокие, асоциальные твари, любящие тьму и холод морского дна. Ужасные собственники, убивающие любого, кто войдет на их территорию. Настоящие убийцы подводного мира. Кто бы знал, что даже хладнокровный хищник способен полюбить

Гастер - бывший главарь крупнейшей мафии, его бизнес летит крахом, делая их уязвимыми для конкурентов. Жертва в чистом поле, и с каждого угла на них наставлены оружия снятые с предохранителя. Его сыновья стоят под угрозой остаться без отца, ему грозит смертельная участь, он не может отдать в наследство свой бизнес, иначе охота будет продолжаться. Тогда в безысходности и отчаянии он обращается к старому другу за помощью. Обманывая, но тем самым защищая детей.

Рэд - охотник, на протяжении многих лет приследовавший волка, прибегая к чёрной магии и помощи ведьмы. И вот, ему удаётся поймать зверя.

Kustard. Классик - ангел, Фелл - демон. Раз в 10 лет демонам разрешено посещать Рай, но вечером они должны уйти. Фелл - король Преисподни. На прогулке по Раю он встретил скелета Санса. Он предлагает ему уйти с ним в Ад. Классик отказывается, но Рэд говорит,что если он не пойдёт с ним, то начнётся вражда. Выбора нет. Санс не хочет чтобы Папс проходил через вечную войну. Он соглашается. Тут и начинается история двух разных монстров

Рэду нужна помощь, он обращается к своему другу Сансу.