Винчестеры победили Чака, и у них есть Кастиэль, вернувшийся из Пустоты. Они привыкают к переменам, пока Кас помогает Джеку на Небесах. Но иногда он отправляется вместе с братьями на охоту. И вот сегодня они втроём проверяют загадочные убийства в школе. Всё отлично! Только... Одно признание игнорировалось месяцами, так что Дин и Кас не уверены в своём нынешнем положении. Но на дело это не повлияет, верно?

Кастиэль переехал в леса Вайоминга, чтобы практиковать светлую магию. Он жил простой жизнью со своей кошкой и серым волком. Жители маленького городка через реку знают, кто он такой, и оберегают его. Дин — охотник, который в поисках вендиго заходит глубоко в лес и проваливается под лёд, но, прежде чем отключиться, видит огромное волкоподобное существо. Кастиэль приводит замёрзшего человека в дом и ухаживает за ним. Неужели ненависть Дина к ведьмам не позволит ему влюбиться в ту, что его спасла?