Тэхён давно перестал жить. Каждое утро начинается с горького кофе, пачки сигарет и желания исчезнуть. Каждую ночь он засыпает с мыслью, что до свободы осталось ещё немного. Чон Чонгук - человек, который отобрал у него всё. Его кредитор. Его личный ад. Его самая большая ненависть. Шесть с половиной лет Тэхён мечтал только об одном - навсегда исчезнуть из жизни этого человека. Проблема в том, что Чонгук больше не собирается его отпускать.

Работая под прикрытием в элитном клубе "Dark Pheromone", капитан Ким Тэхён ежедневно балансирует между опасностью и разоблачением. Но самым большим риском становятся вовсе не преступники, а тайные отношения с ревнивым капитаном Чон Чонгуком, который готов сорваться с цепи, стоит кому-то коснуться его омеги.

Рождество без ёлки - не Рождество. Рождество без мандаринов - не Рождество. А Рождество без того, кого любишь, - просто ещё один рабочий день. История о любви, усталости и о том, как Тэхён и Чонгук находят друг друга в самой тёплой ночи года.

Там, где заканчивается боль, начинается счастье.

Тэхёну много не надо. Он просит у Луны только найти истинного. Любви. И тепла. А остальное, пожалуй, идёт бонусом.