Уилл работает секретарем Ганнибала Лектера - уникального человека, невероятного психиатра, лучшего хирурга... Благородный граф проводит банкеты, потрясающе рисует и готовит, обладает редкой харизмой, а еще пишет статьи и проводит лекции... Уилла устраивает все, пока в его жизни не появляется дальняя подруга Лектера - Беделия дю Морье. Разглядев в Грэме некий потенциал, она намерена поиграть с Лектером в перетягивание каната. Однако и азартный Ганнибал не собирается уступать.

Драка в кладовке офиса влечет за собой серьезные последствия для двух не самых дружных людей. Мисс Блейзер хочет верить, что еще не все потеряно, и назначает Фламбе и Роберту совместный проект

Машина Ганнибала глохнет на дороге в нескольких милях от его нового ранчо. В такой глуши не ловит связь, а ближайшие фермерские общины еще неблизко: остается ждать, когда мимо проедет хоть кто-нибудь... придется просить помощи неразговорчивого ковбоя, так кстати оказавшегося рядом! Грубиян и хам, думает Ганнибал, хотя втайне очарован им. Ковбой везет его прямиком на ферму, о которой он не мог не слышать ранее. Однако он точно не ожидал, что его спаситель - сын хозяина крупнейшего ранчо Монтаны!

От Уилла не требуется много: молчать и вести машину. Но все же с каждой поездкой он все больше и больше чувствует, что превращается в Мартина Идена, потому что его главный пассажир — потрясающий Ганнибал Лектер.

Чтобы поймать опасного серийного убийцу, Уилл Грэм уезжает в Данию, где обязательно привлечет его внимание. Однако жизнь в пустом поселке не так скучна, как может показаться.