Майк безнадежно влюблен в Харви, но прячет чувства за шутками, работой и дистанцией. Он пытается двигаться дальше, встречается с другими, но сердце все равно выбирает Харви. А Харви постепенно замечает его боль, ревнует, путается в себе и наконец понимает: Майк ошибался. Он смотрел на него все это время.

Майк Росс уже год работает в отделе информационных технологий «Пирсон Хардман» и успешно притворяется обычным парнем в толстовке. Но когда в фирме начинают появляться загадочные записки с гениальными подсказками и саркастичными замечаниями, юристы решают, что у них завелся призрак. А Майк с Бенджамином просто наблюдают из подвала, как самые дорогие юристы Нью-Йорка паникуют из-за бумажек.

Майк Росс чувствовал себя потерянным после того, как Харви отверг его. Он старался избегать встреч с ним, но боль в сердце не утихала. Все изменилось, когда в его жизни появился Джонатан Стрейндж, один из клиентов фирмы.