Немагическое AU: Римус Люпин закончил школу и проводит лето преимущественно в одиночестве в маленьком приморском городе на севере Великобритании, пока в его жизни не появляется человек, с которым он больше никогда не будет одинок.

В баре отеля "Santa Caterina" было душно и шумно. Красивая итальянка с темными густыми кудрями и итальянец среднего возраста пели дуэтом с импровизированной сцены в центре бара. Их голоса, смешивающиеся воедино с общим шумом и разговорами, завораживали Ноа. Все столики были заняты компаниями и парочками. Они громко разговаривали, чокались полными бокалами, так что содержимое проливалось на стол, курили и подпевали незамысловатым словам песен. В глубине бара играли в карты и домино.

[2000-е годы, маленький городок за Уралом] Дождь усилился, пальцы, державшие уже давно потухшую сигарету, онемели от холода. Семнадцатилетний Дима с трудом смог выбраться из бесконечного круговорота душащих его мыслей и вернуться в реальность. "Не смог ты уберечь его, как обещал, не смог..."

Немагическое AU: Сириус - уличный музыкант, а Ремус - обычный студент в университете. Повстречав Сириуса в первый раз, Ремус уже никогда не сможет выкинуть его из головы.

Действие происходит примерно в 70-е/80-е годы двадцатого века. Софа впервые приезжает к бабушке в деревню. Для девушки из города это абсолютно новый опыт. Там она встречает Её, ту, из-за которой её мир перевернётся с ног на голову.