Морровинд, 427 год Третьей эры. Чудовищные ливни и вылезшие жуткие монстры отрезали деревушку Хла Оуд от цивилизации. В этой ситуации даже простая болотная лихорадка ставит отца молодого данмера Гальюра на грань жизни и смерти, заставляя принять помощь от пугающего отшельника. Данмеру предстоит пережить три жутких ночи. К чему они приведут? К кромешному аду или к исполнению заветной мечты, что скрывает разрываемое злобой сердце отца? Но какой ценой?

Отец зверолюдей снова поднимает голову, но на этот раз голод его не будет удовлетворён ещё одной охотой. Амбиции Хирсина простираются на весь Тамриэль. Лишь изгнанной служительнице Мары, что удалось обуздать силу зверя, под силу остановить его. Той, что известна сквозь века как Белая волчица.

Каково это потерять всё: свою семью, свой клан, свою жизнь и даже свой мир в результате чудовищного предательства? И что если за свою жестокость ты заслужил лишь место во внешних планах преисподней, а души жены и сына захвачены врагом? Бесконечные битвы в горниле ада закалили меня, а договор с тёмной сущностью дал мне могущество Незерелма. Теперь моё имя Скорпион. Подчинение Незерелма, месть врагам и предателям станет лишь вехой на пути возвращения моей семьи.

Отец зверолюдей снова поднимает голову, но на этот раз его голод не будет удовлетворён ещё одной охотой. Его амбиции простираются на весь Тамриэль. Что же за сила встанет на пути демона? Одинокий герой, слуга богов или поклонник даэдра?