Уважаемый граф и вампир Ганнибал Лектер VIII, любит устраивать ежегодный бал маскарад, на котором все сверхъестественные существа могут собраться вместе на грандиозный праздник.
Молодой оборотень Уилл Грэм там впервые, и Ганнибал увлечен им, несмотря на неодобрение окружающих начиная свои ...