В гильдию Хвост Феи вступают новые волшебники:три иксида, парень с собакой полукровкой и сестрой - изобритателем, маленькая девочка и ее старшая сестра оказавшаяся убийцей драконов, помимо Нацу, Гаджила, Венди, Лаксуса и Кобры вступившего вместе с Миднайтов и Джераром в гильдию. Гильдии предсказали будущее, что королевству Фиор и всему миру грозит опасность. И неожиданно появляются новые и старые враги, решившие воскресить тысячелетние зло. И теперь судьба всего мира в руках - Убийц Драконов гил

В академию Истинного Креста переводятся две новые ученицы, которых перевел сам Мефисто. Ими же заинтересовались Рин и Бон. Но у одной из девушек есть тайна и когда экзорцисты узнают ее, что же будет дальше?